В Подмосковье идет строительство 17 млн кв. м коммерческой недвижимости
В области вступит в силу особый режим работы для девелоперов
Специальный регламент, который позволит застройщикам продолжить работу, вступит в силу в Подмосковье со следующей недели, пообещал губернатор области Андрей Воробьев. По информации “Ъ”, речь может идти о сокращенном рабочем дне для строителей и жестких мерах санитарной защиты на стройплощадках. Впрочем, как выяснилось уже после публичного заявления главы региона, ранее введенный запрет на строительные и ремонтные работы пролонгирован до 1 мая. В Москве также до мая продлевается эмбарго, хотя в четверг на совещании с президентом девелоперы просили снять его, как можно скорее.
Со следующей недели в Подмосковье может быть введен особый регламент работы девелоперских и подрядных компаний, что позволит разморозить ранее остановленные стройки. Об этом в пятницу вечером в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор области Андрей Воробьев. «Московская область — один из крупных рынков жилищного строительства. Только в прошлом году у нас введено около 8 млн кв. м жилья»,— уточнил он и добавил, что длительная заморозка строительной отрасли может иметь негативные последствия.
Впрочем, позже стало известно, что губернатор своим постановлением продлил запрет на строительные и ремонтные работы до 1 мая. Эта мера не касается лишь строительства медучреждений и объектов связи, проведение работ непрерывного цикла, которые связаны с возведением и обслуживанием инфраструктуры наземного общественного и железнодорожного транспорта, аэропортов. Теперь очевидно, что новый регламент, о котором говорил в пятницу Андрей Воробьев, вступит в силу уже после снятия эмбарго.
В субботу днем Андрей Воробьев во время видеоконференции с областным правительством заявил: «Зампред правительства Подмосковья Максим Фомин и его команда “дотачивают” все требования регламента в сотрудничестве с главным санитарным врачом Ольгой Микаиловой. Эта подготовка ведется не для того, чтобы на следующей неделе открыть стройки, а для того, чтобы каждый собственник строительной компании подготовился к возобновлению строительства в регионе».
Губернатор пока не стал раскрывать детали нового регламента работы застройщиков, хотя новые правила, по его словам, обсуждались с каждой компанией, работающей в области.
Кроме того, девелоперы и подрядные компании при получении разрешения должны гарантировать лечение за свой счет персонала из числа граждан других стран. Предполагается, что будут продолжены открытые работы по монолитному и панельному строительству.
Господин Воробьев в своем выступлении дал понять, что решение разморозить стройки носит экстренный характер. Он напомнил, что в четверг на совещании по вопросам поддержки стройиндустрии Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать баланс, уделяя внимание защите здоровья рабочих и не замораживая при этом стройки на фоне борьбы с распространением COVID-19. На вчерашнем совещании о необходимости снять эмбарго, которое было введено на прошлой неделе в Подмосковье вслед за Москвой, говорили и строительные компании. Так, основной владелец ПИК Сергей Гордеев заявил, что из-за простоя его компания может терять около 800 млн руб. в месяц. А гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов просил составить список тех компаний, которые должны работать даже при карантине, и тех объектов, которые нельзя останавливать во время режима вынужденной самоизоляции граждан.
Что пообещал Владимир Путин строительной отрасли
Эмбарго вызвало крайне негативную реакцию со стороны практически всей отрасли. Перед совещанием с президентом руководство Ассоциации инвесторов Москвы (АИМ), Клуба инвесторов Москвы, куда входят и девелоперы, Ассоциации застройщиков Московской области, ассоциации «Русская сталь» (объединяет, в частности, «Евраз», «Мечел», НЛМК, ММК) и топ-менеджмент российской «дочки» генподрядной компании Strabag направили письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий в Москве и Подмосковье. Иначе, предрекают они, возникнут «крайне негативные экономические и социальные последствия» не только для строителей. Например, металлурги лишатся на время крупных потребителей металлоконструкций, а банкам придется решать вопрос с дефолтными кредитами, так как мораторий может стать причиной финансовых сложностей некоторых застройщиков. В Москве и области, по оценке члена правления «Опоры России» Дмитрия Котровского, за неделю простоя застройщики в целом теряют около 150–170 млрд руб.
В пятницу в эфире «Первого канала» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что спецрежим, введенный для безопасности на стройках в некоторых регионах, может привести к задержкам ввода объектов. «Необходимо решить этот вопрос (со снятием этого спецрежима.— “Ъ”) сейчас, чтобы в будущем не остаться у разбитого корыта»,— считает губернатор Подмосковья.
По данным единой информационной системы «Наш.Дом.РФ», Москва и Подмосковье являются крупнейшими в стране рынками жилищного строительства.
В Москве, где сейчас строится 15 млн кв. м жилья, лидирует по объемам ПИК: на ее долю приходится 3,1 млн кв. м. В тройку крупнейших застройщиков также входят «А101 Девелопмент» (725,2 тыс. кв. м) и «Инград» (713,3 тыс. кв. м). К вечеру пятницы не поступало информации о возможной частичной или всеобщей разморозке ранее закрытых строек в Москве.
Чуть позже в своем блоге мэр Сергей Собянин сообщил, что временные ограничения деятельности предприятий в Москве, введенные 13 апреля из-за коронавируса, продлеваются до 1 мая.
Рынок жилья ждет обвал спроса
На фоне начавшегося кризиса из-за пандемии COVID-19 в марте незначительный рост цен на жилье в новостройках наблюдался только в пяти городах-миллионниках. Но в апреле, предупреждают эксперты, рост средних цен на первичном рынке остановится практически во всех городах-миллионниках. Девелоперы столкнутся с обвалом спроса и ростом пессимизма россиян относительно своей покупательной способности. На этом фоне застройщики будут вынуждены стимулировать продажи через прямое снижение цен и скидки. Но из-за перехода на проектное финансирование не у всех компаний есть такая возможность — многие региональные игроки могут уйти с рынка.
Почему загородные девелоперы останавливают работу над новыми проектами
К прежним золотым временам рынку загородной недвижимости уже не вернуться – слишком много факторов не дают проектам расцвести. Но эксперты отметили в прошлом году некоторое оживление. «У девелоперов снова возник интерес, хотя в течение года-двух они не осмеливались даже планировать новые поселки», – говорит руководитель Аналитического центра «Инком-недвижимости» Дмитрий Таганов.
Оживление и смятение
Нерешительность застройщиков объясняется в первую очередь изменением покупательских предпочтений и реформой долевого строительства, которая касается и малоэтажных проектов. Клиенты хоть и обеднели, но стали более требовательными, а правила игры меняются в режиме реального времени. «Рынок ждет решения властей по поводу будущего строительства, и горизонт планирования у девелоперов сократился», – комментирует Екатерина Коган, руководитель департамента маркетинга Kaskad Family.
Какие-то застройщики вовсе перестали существовать, некоторые приостановили работу над проектами, отмечает Андрей Гайдуков, директор по маркетингу Optiland. С другой стороны, хотят попытать счастья на загородном рынке игроки, работавшие в городе. Их тоже «стимулируют» изменения в отраслевом законодательстве, а конкретно – требование получить только одно разрешение на строительство для одной компании. «Проще и выгоднее построить небольшой коттеджный поселок в Подмосковье, чем микрорайон высоток в Москве», – считает Гайдуков. Но добавляет, что если новые застройщики и появятся на загородном рынке, то выводить проекты они будут не в лучшее время.
Тем не менее эксперты говорят, что в прошлом году спрос был ровным, восстанавливался баланс с предложением, несколько размывалась сезонность. Таганов вспоминает, что в декабре число сделок выросло на четверть, что было даже неожиданно.
Лучше себя чувствуют качественные поселки с охраняемой территорией, хорошей транспортной доступностью, благоприятной экологией, подведенными коммуникациями к дому или участку и приличной инфраструктурой. Покупатели отдают предпочтение готовому жилью. Ипотеку на строящийся дом получить сложно, связываться со строительством и вообще рисковать не хочется, объясняет Гайдуков.
По данным «Инком-недвижимости», средняя стоимость загородного лота увеличилась за год на 5% – с 5,6 млн до 5,9 млн руб. Подъем цен был замечен во всех форматах, за исключением квартир в малоэтажных домах. Средняя стоимость участка без подряда (УБП) выросла с 2,2 млн до 2,9 млн руб. (+32%), коттеджа – с 33,1 млн до 34,8 млн руб. (+5%), таунхауса – с 11,4 млн до 13,4 млн руб. (+17%). Квартиры подешевели: если в конце 2017 г. они стоили в среднем 4,8 млн руб., то в конце 2018-го – 4,7 млн руб.
Почему жизнь даже в самом демократичном поселке не может быть дешевой
Как до кризиса
На рынке элитного загородного жилья – собственная жизнь, но тенденции похожие. Как рассказал Сергей Колосницын, директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty, в 2018 г. остановилось падение после потрясений 2014-го, когда продавцы вынужденно переходили на рубли.
Лучше всего шел самый доступный на этом рынке продукт, от 30 млн до 60 млн руб., за 2018 г. продано на 12,5% объектов больше, чем в 2017-м. А в самом дорогом сегменте (от 250 млн руб.) количество сделок вернулось на докризисные показатели 2013 г. Общее количество сделок по всем сегментам в 2017 и 2018 гг. было примерно одинаковым. По данным Ильи Менжунова, управляющего директора компании «Метриум премиум», участника партнерской сети CBRE, уровень спроса в дорогом сегменте за год вырос примерно на 10%, а стоимость 1 кв. м в среднем увеличилась на 4%.
И главное – новых элитных проектов в прошлом году на рынок не выходило.
Коттеджи: на все готовое
По информации «Инком-недвижимости», сейчас на рынке представлено 202 проекта с коттеджами. В прошлом году появилось семь новых поселков, пять – эконом-класса: «Истра Life» в 59 км от МКАД по Волоколамскому шоссе (6 млн руб. за коттедж, 941 000 руб. за УБП); «Дачный квартал» в 48 км по Пятницкому шоссе (3,5 млн руб.); «Жюль Верн» на 24-й км Ярославского шоссе (6,2 млн руб. за коттедж и 2,6 млн руб. за УБП); «Живописный» в 42 км от МКАД по Пятницкому шоссе (11 млн руб., УБП – 3,2 млн руб.) и «Каринтия» на 61-м км Новорижского шоссе (2 млн руб.). Поселки бизнес-класса вышли на Новой Риге – Sky Hills (27 млн руб., есть УБП в среднем за 12,5 млн руб.) и Егорьевском шоссе – «Клуб Минино» (14,6 млн руб. за коттедж, 9 млн руб. за дуплекс).
На коттеджи сейчас приходится 10% спроса на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья. Востребованы дома площадью 100–150 кв. м, желательно с чистовой отделкой или под ключ, не далее 40 км от Москвы, описывает Таганов.
По данным «Метриум премиум», на рынке элитной недвижимости всего продается около 2300 коттеджей. Средняя цена предложения в начале 2019 г. составила 224 млн руб. против 215,3 млн руб. годом ранее (+4%). Но около 80% домов считаются низколиквидными. По словам Менжунова, в прошлом году их собственники либо стали предлагать еще больший дисконт, либо решились сдавать дома в аренду, либо вообще сняли с продажи «до лучших времен». Со своей стороны, покупатели стремятся отказаться от лишних помещений. В результате средняя площадь реализованных домовладений снизилась по сравнению с докризисным 2014 годом с 500–600 до 320–350 кв. м.
Компании-застройщики новых проектов не представили, однако, как отмечает Менжунов, высокую активность проявили частные инвесторы, реализующие одновременно 1–6 домов. По его подсчетам, сейчас на рынке работает около 10 таких «мини-девелоперов»: «В ситуации, когда рынок затоварен низколиквидным предложением, такие частные инвесторы действительно выиграли, сумев поймать волну спроса».
Таунхаусы: один новый проект
В «Инком-недвижимости» насчитали 140 поселков с таунхаусами и дуплексами. В 2018 г. вышел всего один проект, в котором был такой тип застройки, – «Клуб Минино» на 44-м км Егорьевского шоссе. Поправки в 214-ФЗ сделают строительство таунхаусов (которые продавались по ДДУ) невыгодным, считает Таганов.
В целом по итогам 2018 г. на сблокированные дома пришлось 7% покупок. Как и в случае с коттеджами, покупатели предпочитают готовые объекты площадью до 150 кв. м в заселенных поселках с инфраструктурой, не далее 30–40 км от МКАД.
Гайдуков приводит статистику продаж Optiland в поселках комфорт-класса «Кембридж» (Новорижское шоссе, 25 км от МКАД) и «Марсель» (34 км по Калужскому шоссе). Компания за 2018 г. закрыла более 150 сделок в этих проектах (88% домовладений от уже построенных). У покупателей популярнее всего были таунхаусы (70% сделок), особый интерес вызвали секции площадью 90 кв. м с участком в 2 сотки. 20% сделок пришлись на участки без подряда в поселке «Марсель», около 10% – продажи дуплексов и коттеджей.
На рынке элитных загородных таунхаусов девелоперская активность фактически нулевая, говорит Менжунов. Предложение поддерживается только за счет собственников вторичного жилья. По подсчетам компании, сейчас продается около 200 таунхаусов (от 130 до 950 кв. м).
Покупатели стремятся найти объект с максимальным числом этажей (с мансардой и цоколем) и пристроенным гаражом. Средняя площадь приобретаемого таунхауса – 200–250 кв. м. Ради лишних жилых метров некоторые клиенты даже переделывали гаражное помещение в комнату, а машину ставили просто под навес.
Предпочтения отдаются таунхаусам на расстоянии до 10 км от МКАД. В этой зоне сосредоточено 40% элитных проектов, еще 25% – в 11–20 км от МКАД, 35% – в 21–30 км от МКАД. Средняя стоимость предложения составляет 41,2 млн руб. За год рост цен составил 2,2%.
Малоэтажные ЖК: в тоскливом ожидании
Эксперты сходятся во мнении, что именно этот формат на сегодняшний день уязвим больше других. По словам Коган, застройщикам не ясно, какие будут ставки по проектному финансированию, как пойдет работа через эскроу-счета: «Все это критично для многих проектов».
Сейчас на малоэтажку приходится 15% предложения загородных новостроек, но, скорее всего, ее доля будет сокращаться, считает Таганов. Пока, по данным «Инком-недвижимости», в 70 поселках представлен данный формат. В прошлом году было выведено три проекта: Vnukovo Sport Village (новая Москва, бизнес-класс, 13 млн руб. за квартиру), «Катуар» (эконом-класс, 26 км от Москвы по Дмитровскому шоссе, 3,4 млн руб.) и «Бартон» (комфорт-класс, 5 км от МКАД по Алтуфьевскому шоссе, 8 млн руб. за лот в среднем).
Доля в спросе – 13%. Покупателям важны удобные планировки квартир, хорошая транспортная доступность, инфраструктура.
Как замечает Юрий Лакеев, коммерческий директор RDI, спрос на квартиры в МЖК за год снизился на 18%. В 2013–2015 гг. продавалось от 30 до 66 квартир ежемесячно (данные Росреестра), а в 2016–2018 гг. продажи в самых успешных (менее 40% от общего объема) проектах составили в среднем от 25 до 40 квартир в месяц. Впрочем, Коган рассказала, что в декабре 2018 г. в ЖК «Парк Апрель» (25 км от МКАД по Киевскому шоссе) спрос подскочил в 1,5 раза из-за рекордно низких ставок по ипотеке и новостей о переходе на проектное финансирование.
Данные о динамике цен, приведенные застройщиками малоэтажного жилья, расходятся с данными «Инком-недвижимости», зафиксировавшей небольшое снижение. Так, по словам аналитиков RDI, за год средняя цена 1 кв. м выросла на 15,6%. Коган говорит, что в ЖК «Парк Апрель» квартиры подорожали в среднем на 7%.
УБП: 90% неликвида
Участки без подряда продолжают доминировать на рынке: они занимают 71% в предложении и на них приходится 70% спроса, по данным «Инком-недвижимости». Аналитики компании говорят, что формат УБП есть в 574 проектах. В 2018 г. появилось 49 таких поселков. Цены пляшут от 63 000 руб. («Малышево» на Новорязанском шоссе) до 22 млн руб. (элитный TEN на Рублевке) за объект.
Но до 90% проектов в продаже характеризуются низким качеством: нет коммуникаций, дорог, инфраструктуры и т. д. На такие объекты спрос низкий. Напротив, участки с коммуникациями, в развитых поселках и до 50 км от МКАД – весьма востребованный товар. По словам Гайдукова из Optiland, в августе в «Марселе» выставили на продажу 48 участков (от 5 до 11 соток, от 1,8 млн руб.) и к концу декабря реализовали их на 90%, несмотря на то что осенью повысили цену.
Элитная земля стала пользоваться чуть большим спросом, но речь идет об объектах с подрядом, подчеркивает Менжунов: их смотрят клиенты, которые не могут найти подходящий дом. Сейчас в предложении насчитывается 700 участков, в среднем за 113 млн руб., что на 20% больше, чем годом ранее (данные «Метриум премиум»). Такой рост эксперт связывает с изменением структуры спроса, а не прямым повышением цен.
Вторичный рынок: свободное падение
На вторичном загородном рынке в общих чертах повторяются те же сюжеты, что и на первичном. В конце 2018 г. продавалось 58 519 объектов – это на 28% меньше, чем было в декабре 2017-го (данные «Инком-недвижимости»). 47% из них коттеджи, 38% – участки без подряда, 10% – дачи и 5% – блокированные дома (таунхаусы и дуплексы). Многие владельцы сняли объекты с продаж. По оценке Александра Москатова, управляющего директора брокерского департамента компании «Миэль – сеть офисов недвижимости», на рынке много предложений без коммуникаций, в местах с плохой инфраструктурой и т. д. В «Инкоме» добавляют, что у большинства объектов завышенные цены, к тому же они морально устарели.
Эксперты отмечают, что неплохо покупались дачи в хорошем состоянии с ценой до 1,5 млн руб., участки в «стародачных» местах. Люди интересовались готовыми домами под ключ, с центральными коммуникациями. Усредненное предложение, вызывающее наибольший интерес, – дом 250 кв. м на участке 8 соток, в 20–25 км от МКАД, комментирует Москатов. Покупатели готовы отдать за интересный объект в среднем 8–10 млн руб.
По данным «Инком-недвижимости», за год средняя цена коттеджа на вторичном рынке снизилась на 37% до 8 млн руб., блокированного дома – на 31% до 11 млн руб., УБП – на 15% до 1,8 млн руб., дачи – с 5,4 млн до 5,3 млн руб. Спрос в 2018-м сократился на 29%.
Остаться в зоне спроса
Эксперты ожидают, что в 2019-м девелоперы станут предлагать больше готовых домов. Если цены и будут расти, то только на самые ликвидные объекты и в пределах 10–15%. В малоэтажном сегменте из-за перехода на проектное финансирование предсказывают подорожание, однако опять же – только в качественных проектах. Застройщикам придется учитывать и материальное положение покупателя, которому придется брать подорожавшую ипотеку. То есть не выходить из «зоны спроса покупателя» и не забывать о том, что загородный дом сейчас – не предмет первой необходимости.
Собянин: 17 млн кв. м коммерческой недвижимости построено в Москве
В Москве построено почти 17 млн кв. метров коммерческой недвижимости за последние годы благодаря стимулированию экономической деятельности, инвестиций, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на церемонии открытия VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.
«Это привело к увеличению на 60% количества торговых объектов, снижению цены аренды площадей и к реальному развитию конкуренции как в области торговли, так и в области промышленности», – сказал Сергей Собянин, передает АГН «Москва».
По его словам, благодаря новой коммерческой недвижимости созданы сотни тысяч рабочих мест.
Собянин поприветствовал участников конференции, которая в этом году проходит в российской столице.
«Надеюсь, что, помимо плодотворной работы на форуме, вы сможете поближе познакомиться с нашим замечательным городом. Благодарю за то, что вы выбрали площадкой проведения форума Москву. Должен сказать, что Москва, являясь крупнейшим городом страны и одним из крупнейших городов мира, воплощает в себе конкурентную площадку, насыщенную инфраструктурой, кадровыми ресурсами, материальными, финансовыми. Крупнейшие мегаполисы являются драйверами развития экономики, науки, образования, и с каждым годом занимают все большую часть экономики наших стран. В ближайшие годы крупнейшие города мира будут обеспечивать половину валового продукта. Это, конечно, требует развития городов, а оно, в свою очередь, требует серьезного осмысления и участия в этом государственных органов власти, в том числе в области экономики и в области конкурентной среды», – подчеркнул мэр, выступая на церемонии открытия конференции.
Участников также поприветствовали первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Напомним, впервые в России Конференция по конкуренции под эгидой БРИКС прошла в 2009 году в Казани. Она стала регулярной и проходит один раз в два года поочередно в странах БРИКС.
В 2019 году конференция посвящена десятилетию сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС, его итогам и перспективам.
Автор текста Информационная служба портала Стройкомплекса
Сколько и какой недвижимости строится в Московской области
Сегодня в Подмосковье строится более 50 млн кв. м недвижимости, в том числе 27 млн кв. м жилья
Сегодня об этом со ссылкой на зампреда правительства Московской области Германа Елянюшкина Строительству.RU сообщили в пресс-службе подмосковного стройкомплекса. При этом там особо указали, что это самый высокий показатель в стране.
Доля коммерческой недвижимости составляет более трети всех возводимых в регионе площадей. Так область постепенно ликвидирует сложившийся к 2012 году дисбаланс в объемах строительства жилья и мест приложения труда.
Около 30% от общего объема строительства в Подмосковье – объекты площадью менее 1,5 тыс. кв. м. Это ИЖС, автомойки, кафе, небольшие магазины, мастерские, минипроизводства и другие проекты малого и среднего бизнеса.
Одновременно в регионе действуют разрешения на возведение 14 млн кв. м крупной деловой недвижимости.
Консолидированный объем строительства малых и крупных объектов «не жилья» дает серьезный эффект с точки зрения создания в регионе рабочих мест.
В 2015 году подмосковные власти выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 4,7 млн кв. м коммерческой недвижимости. Аналогичный показатель 2014 года составлял 3,2 млн кв. м. Иную динамику демонстрирует строительство жилья.
По итогам 2015 года в области введено в эксплуатацию 7,8 млн кв. м жилых домов, а в 2014 году – 9,945 млн кв. м.
Таким образом постепенно устраняется хронический перекос в объемах строительства жилья, мест приложения труда, а также объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
Регулируя объемы строительства жилья и отдавая предпочтение местам приложения труда, подмосковные власти руководствуются трезвым экономическим расчетом.
«Мы действуем осмотрительно. Много ума начать строительство и продажи жилья не надо. А вот что делать потом, когда на колоссальное предложение жилья в одной агломерации не хватит всего платежеспособного спроса страны, непонятно! – говорит Герман Елянюшкин. – Избыток предложения может привести к недобросовестной конкуренции, когда застройщики будут продавать жилье ниже себестоимости. А это в строительстве пострашнее монополизма!»
Поэтому Правительство Московской области диверсифицирует ландшафт девелоперской активности в пользу коммерческой недвижимости.
В 2015 году были выданы разрешения на строительство более 5,5 млн кв. м коммерческой недвижимости, что на 72% выше показателя 2014 года (3,2 млн кв. м).
«И этот рост деловой активности произошел в разгар экономического кризиса. Необходимость импортозамещения сделала привлекательными инвестиции в производство всего ассортимента товаров в регионе», – отмечает зампред.
Чтобы добиться высоких результатов, подмосковные власти создали для инвесторов комфортную среду.
«Губернатор Андрей Воробьев с первого дня своей работы следит за качественным сопровождением инвестиционных проектов. Каждую среду мы проводим Дни открытых дверей, где помогаем девелоперам снимать замечания по градостроительной документации.
Ее оформление стало также значительно проще, благодаря переводу соответствующей работы в МФЦ по принципу одного окна. Все, что раньше застревало в муниципальных бутылочных горлышках, после подъема полномочий на областной уровень получило ход. Если в январе с задержкой выдавалось 32% граддокументации, то в декабре – всего 0,2%. Это оживило активность малого и среднего бизнеса, который получил широкий доступ к строительству деловой недвижимости», – резюмирует Герман Елянюшкин.
