9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Управление объектами коммерческой недвижимости: популярность услуги растет

Управление объектами коммерческой недвижимости: популярность услуги растет

Многие владельцы недвижимостью, столкнувшись с препятствиями сдачи ее в аренду и не получая дохода, на который можно было бы рассчитывать, нашли лучший выход, чем заниматься этими вопросами самостоятельно.Они воспользовались услугами компаний, которые сдают в аренду порученное им имущество, выплачивая клиентам-владельцам арендные суммы http://trustco.ru/ . Выгода от такой сделки устраивает и хозяина недвижимости и компанию, оказывающую услугу, поэтому за последние 10-15 лет бизнес управления недвижимостью на территории постсоветских стран значительно вырос и стал очень популярным. Практически, на этой территории в течение десятилетия развился бизнес, на становление которого Европе потребовалось столетие.

Почему так популярно управление объектами коммерческой недвижимости

Владельцы, имеющие имущество, знают, какие трудности ожидают всякого, кто хочет сдать свою недвижимость в аренду. Отсутствует правовая база взаимоотношений сторон сдающей и берущей в аренду имущество, единый стандарт ведения дела. Кроме того, необходимость сотрудничества с различными компаниями, которые помогли бы содержать имущество в надлежащем виде требует времени и нервов. А если вспомнить еще деятельность фискальных организаций и их требования, то отдать управление объектами коммерческой недвижимости профессионалам – лучший выход из положения.

Что получает владелец, воспользовавшийся услугами доверительных компаний по управлению имуществом? Главная цель таких предприятий – извлечь из сдачи в аренду различного имущества наибольшую прибыль для владельца и повысить стоимость товара на рынке.

В перечень услуг может входить:

  • Разработка концепции по аренде, поиск основного арендатора, распределение объекта на зоны.
  • Проведение ремонтно-технического обслуживания объекта, куда входит как обслуживание инженерных коммуникаций и систем, так и разработка методов оптимизации расходов на обслуживание данного имущества.
  • Услуги по ведению бухгалтерии: документация по взаимоотношениям с арендатором, уплата налогов, оптимизация обложения налогами объекта.
  • Услуги по брокериджу: маркетинг по продвижению имущества.
  • Клининговые услуги.
  • Охрана объекта и юридические услуги.

К примеру, наибольшей популярностью сейчас пользуется аренда складских помещений. Постоянные улучшения объекта принесут дохода намного больше, чем ожидалось от использования такой недвижимости, поскольку компания зонирует объект для увеличения прибыли.

Офисная и торговая недвижимость: итоги 2019 года и прогнозы на 2020

2019 год не отличился особыми потрясениями на рынке торговой и офисной недвижимости. Несмотря на это, были в ушедшем году и свои интересные особенности. Именно о таких нюансах рынка рассказал руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА·НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА» Руслан Орлов.

Офисы: рынок поглощает огромные площади

Сейчас на рынке офисной недвижимости продолжается тенденция прошлых лет: идет переориентация на аренду. Примерно оценить величину спроса в аренду можно по объемам ввода: в течение года ввели в эксплуатацию 9 бизнес-центров совокупной офисной площадью практически 80 тыс. кв. м. В активном предложении из этого объема осталось только 17 тыс. кв. м.

— То есть за год столичный рынок аренды поглотил более 60 тыс. кв. м. новых офисных площадей. И это, не считая той ротации арендаторов, которая ежемесячно происходит на площадях уже введенных ранее бизнес-центров, — говорит Руслан Орлов. — На фоне подобного спроса очевиден и рост ставок аренды. Но здесь важно понимать несколько вещей: во-первых, наибольший рост демонстрируют ставки предложения аренды офисов, в то время как ставки по реальным сделкам, с учетом дисконта, несколько ниже, а во-вторых, наибольший рост характерен для самых качественных объектов в разрезе каждого класса — ведь везде есть как наиболее, так и наименее популярные объекты.

Способствовало росту ставок аренды также и несоответствие предложения спроса по площадям: больше всего предлагается офисов площадью до 200 кв. м. и, как правило, они располагаются в бизнес-центрах классов «В» и «С». В то время как площадей свыше 600 метров в классе «В+» весьма ограниченное количество, а те, что есть, не всегда соответствуют требованиям арендатора по соотношению цена/качество.

— В нынешнем году интенсивного роста ставок мы не ожидаем. Основная причина — в отсутствии обоснованных экономических предпосылок. А наблюдающийся некоторый дефицит определенных площадей постепенно исчезнет вместе с выходом на рынок крупных объектов, — считает эксперт. — Например, в текущем году ожидается ввод части крупного МФК «Шантер Хилл» — а это порядка 35 тыс. кв. м., БЦ «Аякс» — более 10 тыс. кв. м., БК «Капитал Центр» — 12,5 тыс. кв. м. и МФК «Имперский», совокупной офисной площадью порядка 14 тыс. кв. м. Эти объекты смогут закрыть потребности сегмент «А» и «В+» классов. И это не считая небольших офисных объектов, не подпадающих под понятие бизнес-центра.

Сделок купли-продажи было значительно меньше, чем договоров аренды. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в абсолютном большинстве основная доля приобретенных офисов предназначается для последующей сдачи в аренду в инвестиционных целях. Косвенно на это указывает и площадь приобретенных офисов — в 90% случаев не превышающая 150 кв. м.

Всего же за 11 месяцев 2019 г. в бизнес-центрах класса «В» и «С» было продано 20,3 тыс. кв. м. (площади в объектах классов «А» и «В+» в продажу не предлагаются ввиду их нахождения под единым управлением одного собственника), встроенных административных помещений — 75,3 тыс. кв. м.

Торговля: заполнение торговых центров зависит от брендов

В сфере торговой недвижимости основным трендом можно назвать снижение объемов ввода и начала строительства новых объектов. В минувшем году из крупных объектов в эксплуатацию ввелся только один ТЦ «Palazzo», и тот был долгостроем. На разных стадиях строительства находятся еще как минимум три объекта: «Centropol» на Свердлова, «Minsk City Mall» на Толстого и «Mega Park» на Казимировской. Но это все проекты не прошедшего года, а более ранних лет.

— Сейчас как никогда актуальным является вопрос заполнения торговых центров. В наиболее востребованных ТЦ (таких как «Galleria Minsk», «Green City», «Dana Mall» и другие), вакантность площадей стремится к нулю, — констатирует специалист. — Однако в том же «Diamond city», открывшим свои двери еще в 2018 году, до сих пор свободных площадей хватает, впрочем, как и у нового «Palazzo». И на мой взгляд, перспективы по их заполнению весьма туманны. Столичные покупатели уже привыкли к новинкам и новшествам, поэтому появление и заполнение торговых центров зависит напрямую от брендов. Но есть ли интерес у дальнейшего расширения своей сети в рамках Минска у H&M и Inditex — это вопрос.

Читать еще:  Какой теплый пол лучше — водяной или электрический?

Что касается компании LPP, то они ушли с нашего рынка как франшиза, а теперь готовы выходить на него самостоятельно. В скором времени ожидается открытие их магазинов в новом ТЦ «Trinity» в Гродно, а там, возможно, вновь возвращение в столичные торговые центры. Но вновь ожидаемых LPP вряд ли хватит чтобы поглотить вакантные площади существующих и строящихся крупных торговых объектов. Поэтому вся надежда на новые международные бренды. Смогут ли стать новые объекты центром притяжения покупателей, а «старые» отстаивать свои позиции так же уверенно — покажет только время.

Параллельно рынку площадей в торговых центрах, существует рынок встроенных помещений, которые не менее интересны для определенных видов арендаторов. Уровень ставок в торговых центрах напрямую зависит от их заполняемости, посещаемости и от самого арендатора, поэтому, по словам эксперта, говорить о единой ставке аренды нельзя. В наиболее популярных объектах нередко уровень ставок не только выше 50 евро, но и даже выше 100 евро за кв. м. Во встроенных же помещениях ставка предложения в среднем 15 EUR/кв. м., если говорить о street retail — 30−50 EUR за кв. м.

В отношении купли-продажи ситуация следующая: совокупно за 11 месяцев было продано 31,5 тыс. кв. м. торговых помещений, из которых 85% – помещения до 150 кв. м.

Как и в случае с офисной недвижимостью, большинство торговых помещений были приобретены инвесторами для последующей сдачи в аренду.

— На 2020 год, как в отношении торговой, так и в отношении офисной недвижимости, значительных изменений не ожидается. Для роста цен и ставок необходимы положительные экономические предпосылки. Кроме того, выходящие новые площади будут снижать накал спроса. Спрос в свою очередь будет направлен в сторону качественных объектов, а в целом рынок все больше будет придерживаться механизма аренды и уходить от купли-продажи.

Рынок офисной недвижимости г. Минска: помещениям старого формата придется несладко

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что рынок офисной и торговой недвижимости находится на подъеме: арендные ставки растут, спрос на помещения сохраняется, средняя стоимость квадратного метра стремится вверх. Однако так ли это на самом деле? Какие неприятные сюрпризы могут ждать владельцев недвижимости и арендаторов завтра?

Офисы вне бизнес-центров ждут тяжелые времена

Группа компаний «Твоя столица» классифицирует бизнес-центр как объект недвижимости, введенный в эксплуатацию с 1996 г., офисная площадь которого составляет более 3000 кв. м. Это определение по умолчанию отсекает офисные помещения, расположенные в зданиях иного функционального назначения – кот­теджах и жилых многоквартирных домах, производственных помещениях и торговых объектах. По данным ГК «Твоя столица» ежемесячно в аренду в Минске предлагается в среднем 170–210 тыс. кв. м административных помещений, из которых 40–50 тыс. кв. м приходится на бизнес-центры. То есть основной избыток предложения (более 75%) – как раз в площадях, расположенных вне бизнес-­центров. Это означает, что конкуренция в данном сегменте выше, и арендатора найти сложнее.

Сколько лет вашему офису

Офисы в бизнес-центрах также не являются однородной группой. Существует довольно четкая градация БЦ по классам в зависимости от года постройки, места нахождения, качества коммуникаций конструктивных особенностей, отделочных материалов, обеспеченности здания пар­ковочными местами. Но еще более вы­разительной является разница между новыми, современными офис­ными зданиями и строениями 2000-х гг.

По данным ГК «Твоя столица» в настоящее время в Минске построен 131 бизнес-центр совокупной площадью свыше миллиона кв. м. Пять лет назад этот показатель был почти наполовину меньше. Таким образом, более 50% таких площадей – это офисы новой формации, построенные за последние 5–6 лет.

В настоящее время владельцы офисов старше 5–6 лет могут чувствовать себя неплохо, но в долгосрочной перспективе им будет все сложнее конкурировать с новыми зданиями с точки зрения привлекательности для потенциального арен­датора и покупателя при необходимости продажи. По мере того, как на рынке появляются свежие деловые центры, спрос на устаревшие помещения падает. В зоне риска находятся офисы 1990–2000-х гг. постройки, расположенные вдали от транс­портных узлов и станций метро.

Спрос на большую площадь

Несмотря на достаточно большое количество бизнес-центров, доступные для аренды офисы есть не в каждом. Например, в августе 2019 г. офисы в аренду предлагались только в половине таких комплексов. Особенность текущего предложения в том, что более 50% помещений имеет площадь до 200 кв. м. В отношении таких объектов – широкая выборка, и проблем с поиском у арендаторов нет. А вот уже касательно крупных площадей, от 500 кв. м, у арендатора могут возникнуть труд­ности. Таких помещений в предложении мало.

Такая же ситуация сложилась с про­дажей офисной недвижимости. Объем предложения – 70–160 тыс. кв. м административных помещений в месяц. Из них 10–20 тыс. кв. м – в бизнес-центрах. В структуре пред­ложения продажи преобладают небольшие офисные помещения в пределах 50–100 кв. м в бизнес-центрах классов «В» и «С». Это связано с тем, что основными покупателями и продавцами офисов являются физические лица, которые приобретают ком­мерческую недвижимость в инвестиционных целях.

Помещения в бизнес-центрах клас­сов «А» и «В+» к продаже не пред­лагаются, поскольку находятся под управлением одного собственника, который профессионально занимается их сдачей в аренду. Основная доля бизнес-центров «В» и «С» клас­сов в свое время формировалась по схеме долевого строительства, и самой ходовой была площадь до 150 кв. м. Все это обусловливает особенности структуры предложения: помещений до 100 кв. м много, в то время как крупных офисных блоков не хватает.

Читать еще:  Как придать тонким волосам объем и пышность

Встроенные помещения покупают чаще

С начала этого года в Минске зарегистрировано порядка 350 сделок куп­ли-продажи административных по­мещений совокупной площадью более 33 тыс. кв. м. При этом на долю бизнес-центров приходится только 9,3 тыс. кв. м, а остальное – помещения, встроенные в другие объекты недвижимости. Их преобладание в числе проданных объектов объясняется тем, что они могут при необходимости использоваться как торговые, для оказания услуг и т.п. А по­скольку основными покупателями выступают ин­весторы (для последующей сда­чи в аренду), то такая универсальность имеет важное рыночное преимущество.

Покупать или арендовать

Ставки аренды на офисы в БЦ выше, чем на встроенные помещения. При этом величина арендной ставки на­прямую зависит от класса качества бизнес-центра. По данным ГК «Твоя столица» в офисах класса «А» ставки предложения самые высокие – порядка 30 EUR за кв. м (здесь и далее цены с НДС), в классе «В+» – 18 EUR за кв. м, «В» – 14 EUR за кв. м, «С» – на уровне 8–9 EUR за кв. м. Стоимость аренды встроенных помещений зависит от их месторасположения, фор­мата и площади. Начинается она с 5 EUR за кв. м и легко доходит до 15 EUR за кв. м.

Средние цены по сделкам куп­ли-­продажи офисных помещений в БЦ для класса «В» могут достигать 1400 USD за кв. м, для класса «С» – 1100 USD за кв. м. Цены сделок со встроенными помещениями, как правило, дешевле бизнес-центров – на уровне 1050–1100 USD за кв. м.

Те, кто купил офисы раньше и смог поучаствовать в росте цен и арендных ставок, получили достойный доход от своих инвестиций. При покупке помещений по текущим ценам получить доходность на уровне 11–12% годовых в валюте уже сложнее. Ком­паниям также выгоднее арендовать офис, переезжая в новые помещения раз в 2–3 года, чем отвлекать оборотный капитал для покупки соб­ственного.

Тенденции

Аналитики ГК «Твоя столица» считают, что качественный спрос будет и далее смещаться в сторону новых бизнес-центров, введенных в эксплуа­тацию в 2014–2019 гг. Требования арендаторов ужесточатся, вслед­ствие чего наиболее конкурент­ными будут объекты с высокой транспортной доступностью и достаточным количеством парковочных мест, имеющие как в своем составе, так и в окружении развитую инфраструктуру.

Важное значение для компаний, арендующих площади 150–200 кв. м, будет иметь возможность последующего расширения площади в объекте размещения. Такие арендаторы будут прежде всего рассматривать объекты, централизованно управляемые и принадлежащие 1–2 собственникам. Подобные бизнес-центры сей­час наиболее ликвидны и имеют наивысшие арендные став­ки и наименьшую вакантность среди конкурентов.

В целом по рынку до конца года ожидается сохранение существующего уровня спроса без значительных скачков в сторону снижения либо увеличения.

Автор публикации: Дмитрий НАРИВОНЧИК, финансовый эксперт «ЭГ»

Маркетинг как основа продвижения объектов на рынке коммерческой недвижимости

Рынок недвижимости характеризуется как, «определенный набор механизмов, посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными конкурирующими вариантами землепользования». В данном определении отражена совокупность рыночных отношений между субъектами по поводу операций с объектами недвижимости, в результате которых происходит формирование цены на объекты недвижимости, устанавливаются права собственности и приоритеты использования этих объектов. В качестве субъектов сделок на рынке недвижимости с одной стороны могут выступать собственники – продавцы объекта, арендодатели, кредиторы, с другой стороны выступают пользователи – покупатели объекта недвижимости, арендаторы. И те и другие, заинтересованы в информировании клиента о предложении, формировании понимания предложения, вовлеченность клиента и доверие к продавцу. Таким образом, при совершении сделок с коммерческой недвижимостью, важную роль играет разработка маркетинговой стратегии, которая способствует обмену информации между субъектами сделок, привлечению потенциальных клиентов и поддержанию интереса к объекту.

Для целей разработки и анализа эффективности маркетинговых коммуникаций будут рассмотрены объекты недвижимости согласно их жизненным циклам. Весь жизненный цикл объекта делится на две стадии: девелоперская стадия – период от формирования замысла проекта до окончания строительства или реконструкции объекта; инвестиционная стадия – период обращения и использования объекта по назначению. Таким образом, можно выделить следующие направления деятельности в сфере маркетинга недвижимости согласно жизненному циклу объекта:

  • маркетинг строящихся объектов;
  • маркетинг объектов, введенных в эксплуатацию.

Рассмотрим каждый пункт отдельно.

Маркетинг строящихся объектов. Стандартная концепция объекта недвижимости включает в себя следующие маркетинговые операции:

  • анализ социально-экономической ситуации, соотношения спроса и предложения, а также сегментация рынка недвижимости;
  • определение рыночной стоимости объектов, расположенных в географической близости и выработка конкурентных преимуществ анализируемого объекта;
  • анализ эффективности инвестиционных проектов, с учетом необходимости привлечения заемных средств и продолжительности строительства.

Данный этап характеризуется тем, что проект не приносит прибыли, имеет высокие риски и капиталовложения. На данной стадии есть вероятность срывов и переносов сроков сдачи объекта в эксплуатацию, прекращение финансирования со стороны инвесторов, многие проекты закрываются еще на стадии бизнес-идеи.

Сегодня на рынке недвижимости наблюдается период стагнации, в связи с чем, снижается количество новых объектов, а участники рынка недвижимости нацелены не на наращивание площадей, а на развитие существующих объектов, происходит усиление конкуренции, что ведет к снижению арендных ставок и борьбы за арендаторов. Таким образом, чтобы обеспечить проект конкурентными преимуществами еще до сдачи объекта в эксплуатацию необходимо заранее разработать план проведения рекламной кампании.

В процессе проведения используются маркетинговые коммуникации, включающие элементы и приемы рекламы, стимулирования сбыта, прямой продажи, PR и других коммуникационных инструментов, которые образуют единую систему.

Маркетинг объектов, введенных в эксплуатацию. Или другими словами, маркетинг в системе управления объектом недвижимости. После сдачи объекта в эксплуатацию наступает один из самых социально значимых процессов – процесс управления объектом, направленный на удовлетворение нужд и потребностей потенциальных пользователей рыночного товара посредством предложения им соответствующих прав на этот товар и выполнения необходимых операций обмена. Основными целями на данном этапе являются: определение и корректировка уровня арендных ставок, привлечение потенциальных арендаторов для сдачи в аренду помещений, и реже – поиск и привлечение потенциальных покупателей объекта недвижимости.

Читать еще:  Быстрый и лёгкий рецепт кофе латте как в ‘Старбаксе’

С целью поиска потенциальных арендаторов и их убеждения в уникальности данного помещения для аренды разрабатывается маркетинговая стратегия – это план поиска организаций для заполнения площадей здания, включающий в себя определение целевой аудитории, позиционирование объекта на рынке, способы распространения информации на целевом рынке, пути контроля рынка и поддержания интереса к объекту.

После выработки концепции объекта и изучения его целевой аудитории необходимо провести анализ рекламных маркетинговых коммуникаций, из которых для целей коммерческой недвижимости можно выделить следующие: наружная реклама, реклама в печатных изданиях, реклама на интернет ресурсах, адресная реклама, радиореклама, реклама на телевидение.

Выбор тех или иных видов рекламной коммуникации для продвижения объекта определяется следующими факторами: объемом рекламного бюджета, целью рекламной кампании, характеристиками целевого рынка, характеристиками продукта, возможностью применения и определением временного интервала тех или иных методов продвижения.

Размер, географические, социально-экономические и прочие характеристики целевого рынка также влияют на выбор методов продвижения. Так, если размеры рынка ограничены, то наиболее эффективным методом продвижения может быть персональная продажа. Если рынок носит локальный характер, то целесообразно в целях продвижения использовать местные СМИ, если национальный характер, то – национальные СМИ .

На сегодняшний день одним из самых популярных средств рекламы на рынке недвижимости является размещение рекламы в печатных изданиях. При выборе конкретного издания принимаются во внимание такие характеристики, как: тираж, география и механизм распространения, периодичность выхода, тематическая направленность, стоимость размещения рекламы.

Необходимо отметить, что общие затраты определяются требованиями эффективности рекламы по передаче целевой аудитории намеченных сведений и конкретного рекламного обращения. Расчетное число рекламных контактов зависит от размера читательской аудитории и ее заинтересованности в рекламе, а также от размера и места расположения рекламного объявления внутри издания. Расчетная модель, опубликованная ИФ «Гортис» позволяет оценить число рекламных контактов и выбрать несколько изданий, обеспечивающих максимальное соотношение «число контактов/цена».

Не менее популярная среди других видов рекламы – адресная реклама, а именно прямая рассылка писем целевой аудитории. Ее преимуществами является избирательность и четкий охват целевой группы, гибкость территориального охвата, возможность личного обращения к адресату, неограниченность воздействия во времени, отсутствие конкурирующей рекламы, высокая степень конфиденциальности, возможность разнообразного изложения и полиграфического исполнения рекламного обращения. При этом важным фактором является формирование и обновление баз данных всех потенциальных заказчиков. Следует отметить, что в случае необходимости привлечения большого числа потенциальных пользователей прямая рассылка обладает существенно худшими экономическими показателями в сравнении публикацией в газетах или журналах, поскольку стоимость одного контакта гораздо выше.

Значительное место в рекламной кампании отводится наружной рекламе, которую целесообразно использовать совместно с другими рекламными средствами. Размещение растяжек на улицах города, в непосредственной близости от объекта недвижимости или на нем служит эффективным средством информирования широкой публики о реализации площадей и контактной информации с момента начала строительства до ввода объекта и периода его функционирования. При этом оценка целесообразности использования ее в сравнении с другими средствами определяется количеством людей, которые могут пройти и/или проехать мимо рекламной установки, а также долей тех из них, кто, скорее всего, обратит внимание на рекламную растяжку.

По данным европейских исследований (по сведениям ИФ «Гортис») кампания, реализованная средствами наружной рекламы в течение 14 дней, обеспечивает узнаваемость объекта рекламы до 80%, а уровень припоминания – 40-70%%, в зависимости от предмета рекламы и атрибутов конкретного рекламного обращения. Однако у наружной рекламы есть свои недостатки: легкая привыкаемость к рекламным плакатам и неполный охват потенциальных адресатов.

Кроме рассмотренных выше рекламных коммуникаций в рамках рекламной кампании используются также радио и телевидение. Но, как правило, с учетом межсезонного повышения или снижения интенсивности прослушивания радио (резкий спад в июле, небольшой спад зимой и увеличение аудитории с марта по июнь и с августа по ноябрь), данная реклама является малоэффективным инструментом продвижения. А если и применяется, то не для конкретного объекта, а с целью повышения узнаваемости компании как бренда.

Каждый вид маркетинговой коммуникации имеет разную стоимость и эффективность для продвижения объекта недвижимости на рынке. В данном случае, показателем эффективности при разработке рекламной кампании будет являться вероятное число рекламных контактов. При последующем проведении рекламной кампании эффективность от рекламы будет отражаться в количестве обраще-ний по каждому из видов рекламы, которое будет известно из опроса обратившихся. При составлении рекламной кампании виды рекламы будут определяться с учетом соотношения контакт/затраты, здесь важно определить эффективность использования каждого вида рекламы.

Таким образом, при разработке рекламной кампании необходимо учитывать такие факторы, как денежные ресурсы, цели рекламной кампании, целевую аудиторию, характеристики продукта и его цена, виды маркетинговых инструментов и их эффективность. В рамках данной темы были выявлены и проанализированы наиболее подходящие относительно эффективности и стоимости маркетинговые коммуникации, которые применяются для продвижения объекта на рынке.

Поскольку стагнации на рынке приведет к более сильной конкуренции, сегодня как никогда актуально грамотное и профессиональное применение маркетинговых коммуникаций для укрепления позиций на рынке, привлечения арендаторов, формирования доверия со стороны потребителя, а также увеличения знаний о предложении и вовлеченности клиента.

Автор: Щербинина А. С.

Следите за нами:

А Вы уже подписались на OwnerLife в Яндекс.Дзен?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: