До конца года может вырасти спрос на недвижимость Кипра – эксперт

Конец сезона

Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Теплый климат, вкусная еда, отсутствие языкового барьера и регулярные концерты российских звезд — от Филиппа Киркорова до Александра Петрова — это описание одинаково подходит и Сочи, и неофициальной столице российского Кипра — Лимассолу. Для россиян Кипр — окно в Европу: островное государство готово вознаградить своим паспортом тех, кто вложит в его экономику значительную сумму. Инвестировать можно в недвижимость, что создает нишу для местных застройщиков, которые за последние годы влюбились в русские деньги. Однако любовь к необъяснимым доходам не нравится Евросоюзу, который может поставить крест на российских мечтах о европейском паспорте.

Только по официальной статистике, в округе с населением около 100 тысяч человек в 2012 году проживали более 4,5 тысячи выходцев из России. По оценкам опрошенных «Лентой.ру» экспертов, реальная доля русских среди населения Лимассола сейчас составляет около 8-11 процентов. В городе вещает «Русское радио», работают магазины русских продуктов, меню местных кафе продублированы на русском, и с продавцом практически любого местного магазинчика можно объясниться, не переходя на английский. Но, конечно, это не весь список причин, по которым россияне активно скупают недвижимость на Кипре.

При покупке недвижимости на сумму в 300 тысяч евро (около 21 миллиона рублей) иностранцы могут рассчитывать на получение постоянного вида на жительство, а это уже прямой путь к гражданству ЕС. Заявление на получение кипрского гражданства можно подавать через семь лет постоянного проживания на острове — при условии кристальной законопослушности и наличия постоянного источника доходов за пределами Кипра. Есть и более короткий путь — вложить в недвижимость два миллиона евро (140 миллионов рублей), и «золотой» европейский паспорт — ваш.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Закрутили гайки

Еще несколько лет тому назад Кипр имел репутацию главной европейской «прачечной», куда можно было вывезти капиталы практически любого происхождения. Запуск в 2012 году инвестиционной программы, как говорит директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева, поначалу привлекал в том числе инвесторов с не самой благополучной репутацией. Это вызвало озабоченность Еврокомиссии: за два миллиона евро «легализоваться» в Европе получили возможность в том числе преступники или лица, находящиеся под санкциями.

И с 2018 года свободы в воздухе значительно поубавилось: сначала местный Центробанк развернул кампанию против офшорных фирм-«пустышек», затем Кипр анонсировал ужесточение инвестиционных программ, что сразу же породило слухи об их возможном закрытии. Осенью же 2019-го, после того, как Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону, впервые за всю семилетнюю «золотовизовую» историю были отозваны предоставленные по программе инвестиций в недвижимость паспорта. Всего аннулировали 26 паспортов, девять из них — российские.

Слухи о возможном сворачивании программы поначалу спровоцировали повышенный спрос на местную недвижимость, отмечают опрошенные «Лентой» эксперты. «Когда в начале 2019 года было объявлено об ужесточении паспортной программы, среди покупателей — потенциальных получателей гражданства — начался бум. В результате за первые полгода 2019 число сделок на острове превысило прошлогодний показатель почти на четверть», — рассказывает ведущий эксперт портала по зарубежной недвижимости Prian Филипп Березин. Однако уже к осени «обгон» значительно уменьшился, а результаты продаж за период с июля по сентябрь 2019-го, говорит эксперт, оказались даже ниже прошлогодних.

Как рассказывает управляющий партнер Zen Invest Анастасиа Зенонос, с 15 мая (дата, начиная с которой вступили в силу новые правила оформления «золотых паспортов», включающие, в частности, два дополнительных взноса в кипрские государственные фонды — каждый на 75 тысяч евро) в компании отмечается спад «паспортных клиентов». «Те, кто тянул с покупкой, в начале 2019 года резко ускорились, чтобы успеть под старые критерии. Те, кто не успел, уже никуда не торопятся, и с июня по сентябрь наблюдался спад», — говорит эксперт.

В целом, по словам Полины Кулешовой, представителя компании Henley & Partners (консультант инвесторов по кипрским программам «золотой визы»), с января по начало ноября островом было одобрено 550 заявлений на гражданство за инвестиции. Для сравнения, за весь 2018 год — 581 одобренная заявка. Выраженного провала пока не наблюдается — впрочем, как отмечают в компании, ноябрьские новости уже беспокоят потенциальных клиентов и заявителей. «Скажется ли это волнение на спросе, будет зависеть в том числе от реальных решений кипрского правительства сейчас и в дальнейшем. Пока мы видим только информационную сторону с минимальным доступом к тому процессу, который будет проводиться или уже проводится в отношении выявленных кейсов», — поясняет Полина Кулешова.

Искусственный рост

За годы действия инвестиционная программа принесла кипрской экономике около шести миллиардов евро, и примерно 1,1 миллиарда из них, как подсчитали в Henley & Partners, были вложены за последние 12 месяцев. Причем большая часть этой суммы была получена именно через инвестиции в недвижимость. Но у этого факта есть и оборотная сторона: как говорят эксперты, интерес к программе, особенно в первые годы ее действия, спровоцировал бум строительства проектов специально под параметры, да и просто появление одноразовых игроков, ставящих своей целью обман доверчивых инвесторов.

«Вместе с туристами и инвесторами Кипр привлек также и недобросовестных застройщиков, желающих обогатиться за счет популярности паспортной программы, — говорит Мария Шалаева. — Нередко они формируют ценовую политику, ориентируясь именно на таких покупателей и игнорируя реалии рынка. Были прецеденты, когда агентства просто исчезали после того, как продали иностранцу неликвид. Нередки и случаи с недостроем, затянувшимся строительством или плохим качеством сданного объекта».

Особенно много таких случаев было до запуска программы и в самом начале ее действия. Риелтор Мака Иашвили (переехала в Лимассол более 15 лет тому назад), работающая в основном с русскоязычными клиентами, вспоминает о пикетах, которые в начале 2010-х устраивали обманутые покупатели кипрской недвижимости в московских аэропортах — пассажирам раздавали листовки, предостерегающие от покупки.

Второй момент — перегрев местного рынка, особенно в «русской столице». «В Лимассоле сформировался “пузырь” на рынке недвижимости, но не везде, а в отдельных проектах, в которых цены завышены искусственно, — говорит Анастасиа Зенонос. — В городе стоит покупать недвижимость с очень большой осторожностью, если цель покупки — именно паспорт или получение дохода».

«Новые проекты в Лимассоле пользуются высоким спросом: там активная застройка и большая конкуренция среди девелоперов, что заставляет их делать максимально качественную отделку и инфраструктуру. Но местный рынок уже перенасыщен проектами», — говорит генеральный директор Golden Brown Cyprus Татьяна Бурлаковская.

Город буквально пестрит строительными площадками, причем значительная часть из них анонсируют высотные проекты. Как говорит Мака Иашвили, в Лимассоле за два-три последних года согласовано около двух десятков проектов небоскребов, но работа, в отличие от продаж, ведется отнюдь не на всех площадках. «На Кипре заявлено много высоток, но, как я думаю, не все они будут достроены (на мой взгляд, не более трети проектов), так как это новое направление для острова, не у всех компаний есть необходимый опыт, поэтому при покупке нужно знать, хватит ли ресурсов застройщика для завершения проекта», — соглашается Татьяна Бурлаковская.

Новая высотка в Лимассоле.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

При этом интерес выходцев из России к кипрским «высоткам» довольно высокий, подчеркивает Анастасиа Зенонос, ведь это формат, хорошо знакомый жителям крупных российских городов. «Самые популярные проекты — это проекты известных девелоперов, которые активно занимаются промоушеном на территории России. Это Cybarco, Imperio и некоторые другие крупные застройщики», — говорит председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

По словам эксперта, хорошим индикатором добросовестности застройщика может служить наличие у компании долгой истории (чаще всего, это семейный бизнес, в котором задействованы разные поколения) и обширного земельного банка. Такие проекты есть — скажем, высотный комплекс Trilogy строится на участке, где еще несколько лет тому назад располагался дом родственницы одного из владельцев компании-девелопера. В условиях постоянного роста стоимости участков под застройку — а по-другому в период строительного бума не бывает — подобное решение трудно осуждать. Кроме того, как говорит маркетинг-директор комплекса София Параскева, это делает комплекс устойчивым к колебаниям спроса со стороны иностранных инвесторов: если дорогостоящий участок давно в собственности, гораздо проще строить на свои средства, вообще не привязываясь к продажам.

После нас — хоть потоп

Даже если оставить за скобками проблему выбора добросовестного и финансово устойчивого застройщика, у покупателей недвижимости на Кипре сейчас остается минимум два взаимосвязанных вопроса: что будет дальше с инвестиционной программой и, как следствие, с ценами на недвижимость?

Большинство экспертов склоняются к тому, что программу в ближайшее время сворачивать не будут. «Сейчас — в условиях растущей конкуренции, например, появилась греческая инвестиционная программа — перед Кипром стоит задача по реабилитации, улучшению имиджа программы, если, конечно, правительство заинтересовано ее продолжать и добиваться вхождения в Шенгенскую зону, — рассуждает Полина Кулешова. — Сегодняшние проверки можно расценивать как позитивное явление: чем больше исправят сейчас, тем больше шансов, что программа останется и будет поддерживать экономику Кипра и в дальнейшем». Аналогичного мнения придерживаются и опрошенные «Лентой» риелторы: отзыв паспортов касается только сделок, оформленных до весны 2019-го.

Фото: Yorgos Karahalis / Reuters

«Кипром выданы тысячи паспортов, а проблемными считаются только 26 — из-за того, что они были получены по старому критерию, когда проверки в отношении уголовных преступлений и политически значимых лиц не проводились должным образом, — говорит Анастасиа Зенонос. — С изменением инвестиционной программы проверка стала более серьезной, и это дает нам основания считать, что инвестиционная программа Кипра продолжится».

«Для властей и экономики острова программа очень важна — киприоты будут отстаивать ее до последнего, идя на уступки, предлагая ограничения, но сохраняя для инвесторов саму возможность получить паспорт», — считает Филипп Березин.

Скорее всего, сокращение количества инвестиционных сделок по кипрской программе, которое наблюдается в последние недели, так и останется временными трудностями — если, конечно, случай с изъятием паспортов останется единичным. К тому же в 300-тысячном бюджете на инвесторов, которые рассчитывают на ПМЖ, никаких «гонений» вообще не было. Так что ждать обвала цен на недвижимость острова определенно не стоит — пока. В итоге любая инвестиционная программа конечна: можно вспомнить Венгрию или Канаду, которая после 28 лет предельно гуманного отношения к иностранным инвесторам свернула программу, а через несколько лет вернула — но уже совсем на других условиях. Так что рано или поздно закроется и кипрская — и сколько потеряет в цене местная недвижимость в этом случае, пока прогнозировать никто не берется.

Россияне ускорили скупку недвижимости в стране

Анонсированное зимой ужесточение кипрской программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции привело к всплеску интереса к покупке жилой недвижимости в стране на прежних условиях. Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40%, вызвав увеличение цен. В итоге изменения программы оказались косметическими, но аналитики не исключают ее полной отмены из-за недовольства местного населения. Если это произойдет, рынку недвижимости Кипра грозит обвал.

Спрос на кипрскую недвижимость со стороны клиентов из России в первом квартале 2019 года вырос сразу на 40,43%, говорится в исследовании Prian.ru, с которым ознакомился “Ъ”. Эксперт сервиса Филипп Березин связывает резкий рост с анонсированными в феврале и вступившими в силу 15 мая поправками к программе получения гражданства Кипра через инвестиции в недвижимость. Базово для этого необходимо вложить €2 млн. Теперь также требуется внести по €75 тыс. в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития. Кроме того, поправки обязывают соискателя в течение пяти лет с момента получения гражданства сохранять сделанные инвестиции. По словам господина Березина, исходно у тех инвесторов, кто рассматривал участие в программе, но «по каким-то причинам тянул», были опасения, что ее вообще свернут. И хотя нововведения оказались косметическими, многие поспешили получить паспорт ЕС на текущих условиях, поясняет он.

Директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева указывает, что за первый квартал число сделок с кипрскими объектами выросло на 20%. Среди наиболее популярных у россиян локаций она выделяет Лимасол и Пафос, следом идут Ларнака, Айя-Напа и Протарас: «Если в Ларнаке спрос направлен преимущественно на коммерческую недвижимость, то в Лимасоле и Пафосе россияне приобретают объекты для собственного пользования».

Где россияне покупают недвижимость

Руководитель Kalinka International Татьяна Бурлаковская говорит, что пик спроса пришелся на апрель. По данным Департамента земель и исследований Кипра, в этом месяце было зарегистрировано 1,06 тыс. договоров — на 61% больше, чем годом ранее, максимальное месячное значение с сентября 2008 года. В 2017 году кипрское гражданство путем инвестиций получили 5,52 тыс. человек. Из них 23,8% были россиянами, 9,1% — британцами, 8,7% — украинцами, следует из данных местного Центробанка.

Устойчивый рост спроса на инвестиционное жилье — ключевая причина увеличения цен на недвижимость Кипра, говорят в Prian.ru. Так, по данным местного Центробанка за последний доступный период, в третьем квартале 2018 года индекс цен на жилую недвижимость на Кипре вырос на 1,6% год к году. В Лимасоле за тот же период цены увеличились на 8,7%. По словам Филиппа Березина, сегодня в городе в строящихся объектах на первой линии стоимость 1 кв. м может превышать €10 тыс., что сравнимо с лучшими районами ведущих городов мира.

Как россияне скупают недвижимость на Кипре и Мальте

Параллельно на Кипре растет число выданных разрешений на строительство. Как следует из данных местного Центробанка, в январе 2019 года показатель увеличился на 15% год к году. Рынок недвижимости Кипра сильно перегрет, предупреждает господин Березин. По его словам, стоимость предложения определяется исключительно возможностью покупки гражданства. Он уверен, что в случае изменения правил предоставления гражданства цены на недвижимость на Кипре обвалятся. При этом в Prian.ru не исключают, что политика местных властей в этом вопросе может скорректироваться. Активное недовольство действующими нормами сейчас выражают сами киприоты, которые из-за постоянного роста цен фактически лишены возможности купить недвижимость на острове, объясняют аналитики.

По данным ЦБ РФ, объем трансграничных переводов россиян за рубеж на операции с недвижимостью в 2018 году вырос на 12,3%, до $1,23 млрд, год к году. Самой популярной страной был Кипр. На второе место Марина Шалаева ставит Мальту, следом идут Испания, Португалия и Греция. В отличие от Кипра, отмечает она, вложения в этих странах предполагают получение только вида на жительство, но и оказываются дешевле, в диапазоне €300–500 тыс. за объект.

Итоги 2019 года на рынке недвижимости Кипра

В прошлом году Кипр продолжил свой рост по количеству сделок с недвижимостью по отношению к прошлогодним показателям. Так, согласно статистическим данным Земельного департамента Кипра, количество сделок с недвижимостью в 2018 году в целом по Кипру составило 9242, в то время как в ушедшем году это количество выросло до 10 366 сделок – рост этого показателя составил 12%.

Майский ажиотаж

Если проанализировать данные по регионам Кипра, то наибольший рост продаж в 2019 году в процентном соотношении показала столица Кипра Никосия с показателем 24%, за ней идут Ларнака и Пафос – 17%, Лимассол – 3%, а замыкает рейтинг лидеров Фамагуста с увеличением продаж в размере 2%. При этом необходимо отдать должное Лимассолу как городу, в котором в 2019 году было продано больше всего недвижимости, – 3517 сделок, за ним следует Пафос – 2630, Никосия – 1998, Ларнака – 1568 и Фамагуста – 653 транзакции. Именно в этих городах было продано на 12% больше объектов (10 366 лотов), чем за 2018 год. Примечательно, что недвижимость в Никосии и Фамагусте покупает в основном местное население, тогда как в Лимассоле, Пафосе и Ларнаке значительный показатель составляют иностранные граждане.

Всего в 2019 году киприоты приобрели 5468 объектов недвижимости, что составило 53% от общего числа сделок на рынке, а иностранные граждане соответственно стали собственниками 47% объектов. Из них 19% пришлось на иностранцев из стран ЕС, а 28% – на граждан других государств. Иностранных покупателей из последней подгруппы представляют ливанцы, китайцы, россияне, украинцы и граждане Израиля. Что касается объемов поступлений денежных средств на Кипр от сделок с недвижимость, то в 2019 году он составил 3,5 млрд евро против 3,6 млрд евро в 2018 году. Стоит отметить, что до июня прошлого года на Кипре был настоящий ажиотаж, вызванный плановыми изменениями в программе гражданства. Самым активным месяцем стал май (1423 объекта) – месяц.

Что касается типа востребованных объектов, то здесь значительных изменений не произошло: в 2019 году зарубежных инвесторов в основном интересовали апартаменты и чуть реже – виллы, что также повторяет сценарий 2018 года. Многие ждали, что изменение инвестиционной программы приведет к падению цен, но этого не произошло даже частично: цены на новые объекты стабильно растут, а стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости сохраняется на прежнем уровне. В среднем рынок Кипра растет за счет появления качественных и современных комплексов (часто с инфраструктурой уровня первоклассных отелей), способных удовлетворить даже самый искушенный покупательский спрос.

Внутренний и внешний спрос

Очевидное влияние иностранных покупателей на показатели рынка недвижимости Кипра чаще всего встречается не только среди предложений дорогого жилья – очень многие инвесторы приобретают не один объект, а несколько на общую сумму 2 млн евро, которая и позволяет подавать заявку на получение паспорта Кипра.

Если говорить о внешнем спросе, то помимо программы получения гражданства на Кипре также действует программа получение ПМЖ по ускоренной схеме – Permanent Residence Permit. При покупке нового объекта недвижимости (или двух) на общую сумму от 300 000 евро (выплаченными на момент подачи должны быть 200 000 евро, остальные можно внести по мере завершения строительства) инвестор и члены его семьи получают Permanent Residence Permit в течение 3-х месяцев.

Эта программа не имеет аналогов в Европе (золотые визы Греции, Испании, Португалии – это ВНЖ, который «конвертируется» в ПМЖ только при условии проживания в стране не менее пяти лет с минимальным коридором отсутствия, а затем должно пройти еще 2-5 лет (в зависимости от страны) до получения местного гражданства. А к примеру, программа получения ПМЖ Мальты вообще не подразумевает трансформации ПМЖ в гражданство.

Кипрский ПМЖ можно преобразовать в гражданство, прожив здесь семь лет. Это можно сделать как за семь лет (жить не выезжая), так и за десять лет (суммарно нужно прожить на Кипре не менее семи лет в течение последних десяти лет). При этом, чтобы сохранить за собой этот статус ПМЖ на всю жизнь, инвестору и членам его семьи необходимо посетить Кипр хотя бы 1 раза за 2 года. Поэтому эта программа также пользуется огромным спросом у иностранцев.

Также стоит отметить, что льготная система налогообложения привлекает на Кипр многих европейцев, которым не нужно ни гражданство, ни ПМЖ, но они заинтересованы в налоговой резиденции. Часть из них снимает недвижимость в долгосрочную аренду, а другая часть – покупает. Это тоже фактор, влияющий на спрос на кипрскую недвижимость на внешнем рынке.

Соотношение между внутренним и внешним спросом на кипрском рынке недвижимости в 2019 году составило почти один к одному (немного больше объем внутреннего рынка). И если внутренний рынок формируется во многом столичным сегментом, то на побережье в первую очередь влияет внешний рынок. И если показатели первого полугодия – это именно ажиотаж с программой гражданства, то данные за второе полугодие говорят совершенно о другом. Только в Лимассоле и Пафосе большинство сделок были заключены на внешнем рынке, в остальных регионах – Никосия, Ларнака, Фамагуста – доминирует внутренний сегмент.

Портрет покупателя

Покупатели недвижимости Кипра в 2019 году, представляющие страны ЕС, были очень разные: это и выходцы из стран бывшего соцлагеря – Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария (они чаще всего приезжают на Кипр по работе), и граждане Германии и других стран, выбирающие остров в качестве налоговой резиденции (достаточно иметь зарегистрированную кипрскую компанию, недвижимость арендованную или купленную, прожить 90 дней или более (в своей или арендованной недвижимости), не открывая юрлица более 183 дней в году), а также дачники (много скандинавов), и пенсионеры (среди последних фигурирует много британцев, которые все еще учитываются как граждане ЕС).

Представители стран Евросоюза часто приобретают недвижимость для инвестиций (в ликвидных локациях с целью прироста капитала, для последующей сдачи в краткосрочную или долгосрочную аренду), для собственного отдыха и проживания, а также для ведения бизнеса, чему способствует местный благоприятный налоговый климат. Если говорить о конкретных местах, то уже второй год у них крайне популярен Пафос. Можно предположить, что секрет города в живописных и чистых пляжах, обилии полей для гольфа и развитой инфраструктуре.

Безусловно, на фоне выходцев из третьих стран, количество интересующихся гражданством и ПМЖ – это значительно более узкая прослойка. В Лимассоле соотношение покупателей составляет около 1:5,5 (на пять-шесть сделок с гражданами третьих стран приходится одна с европейцем), в Пафосе – 1:2 (на каждого европейца приходится два гражданина третьих стран).

Квоты на получение гражданства Кипра

В 2018 году государством на Кипре был установлен лимит на одобрение в выдаче участникам инвестиционной программы в не более чем 700 комплектов паспортов на семью в течении года. И если в 2018 году было выдано чуть более 400 одобрений, то в 2019 году эта цифра немного не дотянула до границ лимита. Согласно данным Министерства внутренних дел Кипра в 2019 году было одобрено 695 комплектов паспортов участникам инвестиционной программы Кипра.

Динара Грачева, HomesOverseas.ru

Благодарим за помощь в подготовке материала:

Сергея Смоленского, генерального директора компании Empire Property Cyprus

Мнение: рынок недвижимости Кипра восстановится в 2021 году

Ситуация . По мнению генерального директора компании DANOS An Alliance Паноса Даноса, в последние годы на рынке недвижимости Кипра появилось множество дорогостоящих проектов, чья ценность была обусловлена больше возможностью получить паспорт Кипра, нежели реальными рыночными факторами. Основными покупателями этих объектов были россияне и китайцы, но за последние 12 месяцев их число значительно сократилось, пишет Financial Mirror.

Активность китайцев с момента вспышки пандемии коронавируса в декабре оказалась практически нулевой, поскольку потенциальным покупателям ограничили въезд на остров, а многие не смогли перевести деньги, чтобы завершить сделку. Карантин на Кипре привёл к замедлению всего рынка недвижимости. Многие сделки были отложены или заморожены.

К чему это привело? Те девелоперы, которые держали руку на пульсе, начали сокращать свою активность ещё в 2019 году. Остальные, кто не успел предложить покупателям объекты, дающие возможность получить гражданство (особенно в многофункциональных комплексах), остались с огромным запасом нераспроданного жилья. И теперь застройщики с жилого сектора переориентируются на офисный или гостиничный сектор, который, как они считают, будет пользоваться бОльшим спросом, когда закончится кризис.

Прогнозы . Эксперт ожидает некоторого снижения цен на недвижимость, но не берётся сказать, насколько сильным оно окажется. Одно для него очевидно: оценка недвижимости сейчас стала крайне трудной задачей.

По мнению специалиста, больше всего от кризиса пострадает сектор коммерческой недвижимости. Это связано с тем, что власти объявили о снижении арендных ставок, чтобы помочь выжить представителям сферы торговли в условиях карантина. Но и жилищный сектор не окажется в стороне, поскольку иностранные инвесторы будут неохотно вкладывать средства в зарубежные рынки в условиях глобальной неопределённости и проблем в их собственной родной стране, а также в связи с пересмотром инвестиционных планов. А на Кипре, напоминает Панос Данос, доля иностранных покупателей достигает 50%.

Эксперт считает, что 2020 и 2021 год будут трудными для рынка недвижимости Кипра, и властям придётся постараться, чтобы создать привлекательную инвестиционную среду для возвращения спроса. Покупательская активность россиян, китайцев и израильтян приостановится по меньшей мере на 2020 год. Однако в 2021 году рынок начнёт восстанавливаться.